Тайна Черной Руки

1954 год. СССР. Большой фантазер Мишка вместе со своей мамой отправляется в невероятное путешествие на поезде по транссибирской магистрали через всю страну, чтобы воссоединиться с папой - летчиком. Но в поезде непоседливый Мишка обнаруживает шпиона, точно такого же, как он видел в фильме. И вместе со своими друзьями он решает его остановить, пока тот не успел осуществить свой злодейский план.