Пиноккио. Правдивая история

Деревянный мальчик Пиноккио сбегает от своего создателя плотника Джузеппе и присоединяется к бродячему цирку коварного Моджафоко. В то время как цирковые представления с говорящей деревянной куклой собирают полные залы, Кот и Лиса обчищают дома горожан. На свою беду Пиноккио влюбляется в гимнастку Беллу, приемную дочь Моджафоко, но у куклы нет шансов на взаимность.Тогда по совету клоуна Фантоцци Пиноккио отправляется к колдунье Люсильде, чтобы она превратила его в человека и он мог надеяться на ответные чувства Люсильды.