Европа. Начало 18-го века. Во Франции в Версале два дворянина, поссорившись между собой, устраивают дуэль, что строжайше запрещено. Им обоим грозит суровая кара. Но Людовик XIV милостиво заменяет им казнь на ссылку в "пользу государства". Один отправляется на службу при дворе русского царя Петра Первого, а второй к шведскому королю Карлу XII. Но так как Швеция и Россия находятся на грани войны, то бывшие друзья оказываются на разных баррикадах...