Герасим был обычным дворовым. Был он глух и нем. Но приглянулся своей хозяйке. Не получив взаимности, она обозлилась на Герасима. Но не мог Герасим любить старуху, потому что сердце его было отдано Танечке. Его любовь и погубила девушку: ревнивая хозяйка выдала девушку замуж, и та уехала.
Тогда Герасим привязался к собачонке Му-Му. Хозяйка же, сославшись на лай, сказала, что терпеть животного не может, приказала утопить собаку.