История нескольких югославцев, чьи жизни сломали война и предательство. Когда-то в 41-ом они ушли в подполье, чтобы там производить оружие для партизан, боровшихся с нацистскими оккупантами. Но война закончилась, а их связной не желает об этом сообщать, намереваясь наживаться на своих боевых товарищах, продавая производимое ими снаряжение. На его беду, однажды они вырываются на волю, но попадают прямо на съемочную площадку фильма о Второй Мировой, и решают, что война все еще продолжается.
Культовый фильм Эмира Кустурицы, многими критиками признанный вершиной его творчества, съемки которого оказались самыми масштабными за всю карьеру режиссера и проходили во многих местах Восточной Европы. Основанный на пьесе Душана Ковачевича, он также был пущен без купюр пятичасовой версией на телевидении под названием "Жила-была одна страна" ("Била једном једна земља").