Переживающий кризис личной жизни ведущий популярного радио-шоу Габриэль Нун на протяжении длительного времени общается по телефону с одним из своих постоянных слушателей – 14-летним мальчишкой Питом, рассказывающим ему о том, как он подвергался насилию со стороны своих родителей-садистов. В какой-то момент Габриэль начинает подозревать, что за историями Пита, которого, как выясняется, никто никогда не видел, скрывается какая-то страшная тайна. Не откладывая дело в долгий ящик, он отправляется на его поиски в один из провинциальных городков штата Висконсин.