Наркотический бред вплетается в ткань реальности, порождая запредельные территории Аннексии и Интерзоны. Экстерминатор Билл Ли становится писателем - надо наложить на бумагу отчет всего то, что с ним произошло. Жена использовала его отраву против тараканов как наркотик, его арестовала полиция - или то были просто галлюцинации из-за распылителя? Гигантский жук-начальник приказывает убить жену, но он отказывается. Однако судьба часто идет в разрез с желаниями. Отчет выливается в роман "Обед нагишом", ему помогают жуки и сами печатные машинки - Кларк Нова - советует, что делать дальше. Бред сливается с правдой, и уже не отличить, где мир, а где начинается царство подсознания.
В высшей степени вольная интерпретация скандальной книги Уильяма Берроуза "Обед Нагишом" (или "Голый завтрак") Кроненбергом, объединяющая отрывки из самого романа, жизни писателя и прочих его произведений. Когда речь заходит об этом фильме, словосочетание "сюрреалистический абсурд" перестает быть тавтологией. Оно становится реальностью.