Кино о том, как снимается кино.
1968 год, Ульям Грейвз выстроил несколько пар актеров на сцене, они играли историю, согласно которой мужчина и женщина разрывают свои отношения. Вскоре он стал соединять и переставлять кадры. Грейвз занялся исследованием диалектики драматизма в творческом процессе.