Действие фильма происходит в 1940 году на севреке Квебека. Зимой этого года мальчик Жюль приезжает к своему дяде, который занимает пост мэра поселка. Из-за редкого кожного заболевания ему нельзя ходить в школу. Жюлю скучно дома, он хочет быть среди ребят, общаться с ними, поэтому его самое большое желание - это вылечиться от болезни. Однажды его пес убегает в дикий лес и Жюль отправился на его поиски. Здесь он встретил местную девушку-индеанку Ашу. Вместе они путешествуют по лесу и Жюль открывает для себя местную природу и ее тайны.