Фильм снят по мотивам произведения Драгунского "Денискины рассказы". Время действия - середина 50-х годов. Денис Кораблев вместе с папой и мамой едут на три месяца в деревню к бабушке. Здесь Дениске предстоит много самых разных приключений и здесь случается самое страшное - он влюбляется в местную девочку Лену.