Сюжет мультфильма повествует о событиях происходящих во время великого возвышения и падения столицы династии Тан города Чанъань. Когда Китай достиг своего наивысшего процветания в период с 618 по 907 год, тибетская армия, выждав удобный момент, нападает на юго-запад страны. Гао Ши - посланник танского двора, по ряду обстоятельств не смог принять участие в войне, и поэтому город Чанъань оказался в опасности. Не зная чем заняться в опустевшем городе, он предается беседам с евнухом, который когда-то служил военным надзирателем, и вспоминает о прошлом опыте с китайском поэтом Ли Баем.