Мехико, 1950-е годы. В центре сюжета оказывается Уильям Ли - мужчина средних лет, который ведет весьма скромное существование, перебиваясь случайными заработками среди студентов, выдворенных за пределы страны за политические убеждения, и владельцев баров, выживающих за счет помощи ветеранам Вооруженных сил США. Но неожиданно его жизнь резко меняется, когда он знакомится с молодым студентом по имени Юджин Аллертон.