Экранизация знаменитой сказки Александра Сергеевича Пушкина "Сказка о царе Салтане", написанная великим русским поэтом в 1831 году.
Молодой царь Салтан берет себе в жену красивую девушку Аннушку из простой русской семьи, которая готова родить ему богатыря. В след за ней во дворец переезжают ее две сестры и мачеха, которым благородный царь предложил работу в качестве прислуги. Но злобных родственниц грызет мерзкая зависть, и поэтому они не могут оставаться в стороне и смотреть на счастье Аннушки. Не долго думая, они начинаю плести интриги и строить козни, в результате которых молодая царевна с новорожденным наследником оказываются заколоченными в бочке посреди бурного океана...