Для подготовки к показу новогоднего спектакля в санаторий, затерянный в карельских лесах, 31 декабря 1979 года приезжают пятеро студентов и студенток. Среди них бурлят почти шекспировские страсти : кто-то кого-то любит, а та любит другого и т.д. Да еще местный кочегар, когда-то отчисленный из этого же института, вмешивается в диско-вечеринку у бассейна. Он считает себя потомком карельских шаманов и устраивает кровавый обряд. Но результат удивил и ужаснул не только его.