Рим, 1943 год: Матильда, Ченсио, Фульвио и Марио - главные достопримечательности "Цирка Мецца Пиотта", которым управляет Израэль. Они единственные выжили после бомбежки цирка. А Израэль был схвачен и отправлен на смерь в вагоне-душегубке вместе с другими евреями. Глава берлинского цирка, безумный пианист Франц мечтает собрать команду людей со сверхспособностями, чтобы помочь Гитлеру выиграть войну. Он узнал о выжившей четверке и хочет привлечь из на свою сторону. Но отважная четверка вступает в противоборство с ним, одновременно пытаясь найти и освободить Израэля.