Китай. 14-й век. Солли - дочь монгольского полковника, знакомится с мальчиком из низшего сословия по имени Чинха, которого опекает мастер боевых искусств, обучающий его секретной технике боя. Дружеские отношения между Солли и Чинхой со временем перерастают в любовь.Но Солли собираются выдать за сына китайского наместника, что не позволить быть ей вместе со своим возлюбленным.
Однажды на мастера нападает группа войнов и наносит ему смертельные раны. Перед смертью он рассказывает Чинхе, что на самом деле он вырос в знатной семье корейского война, которого убили монголы ради того, чтобы раскрыть секрет его техники боя. И теперь Чинха решает отомстить за своего отца и сражаться за свою любовь...