Главный герой Кайл в детстве столкнулся со страшной Зубной феей, от рук которой погибла его мать. Никто не поверил юному Кайлу, якобы видевшему героиню детских страшилок.
Проходит 12 лет, и повзрослевший Кайл всё ещё помнит ту страшную встречу, и всячески избегает темноты, а в это время с Кайлом связывается его первая любовь, с мольбой о помощи - её маленький брат чувствует присутствие зла, того же, как когда-то Кайл...