В центре картины два смышленых не по годам двенадцатилетних представителя богемы, Джейми и Френни. Джейми, родители которого уже давно разведены, пытается подготовить Френни к предстоящему разводу ее родителей. Вместе они пытаются разобраться в мотивах поступков их родителей и своих собственных подростковых чувствах...