В средневековой Японии, в самой глуши затерянного леса, посреди бушующей гражданской войны, стоит скрытый замок. В нем до определенного момента находилась принцесса, наследница клана, которому по праву крови принадлежит власть, и ее верный вассал-самурай, готовый защищать ее до последней капли собственной крови. Они, однако, не желая до конца дней своих укрываться от всего мира, решают предпринять дерзкую и опасную вылазку через всю страну в столицу, чтобы там, с помощью голубой крови и запасов золота, склонить на свою сторону аристократическую и военную знать.
Пустившись в долгий путь они быстро натыкаются на двух пройдох-крестьян, которые, узнав о золоте, ни о чем другом больше помышлять не способны, хотя и продолжают помогать своим знатным друзьям в их нелегком пути, а также выкупают у сутенера на постоялом дворе дочь фермера, которая знает обходные дороги. И все это - проходя по сплошным вражеским территориям, где всякий встреченный ими воин намеревается получить неплохую награду от своего хозяина за их головы.
Фильм, сюжет которого, по признанию самого Джорджа Лукаса, оказал непосредственное влияние на первую часть "Звездных войн" - "Новую надежду".