История рассказывает о судьбе режиссера камерного театра имени Александра Таирова. Он создавал постановки, которые становились мировыми шедеврами. Его биография - это сплетение его работ, его частной жизни и фантазии.
В основе истории лежит сопоставление двух спектаклей Таирова "Принцессы Бомбиллы" и "Страна готовится к 70-летию Вождя СССР - Великого Сталина".