Вторая часть историко-биографической ленты Сергея Эйзенштайна об Иване Грозном, в которой изображается период с 1565 по 1569 г.г., на которые пришлось время опричнины и боярского заговора против царя, во главе которого стояла его тетка Ефросинья Старицкая, целью которого было возвести на престол ее сына Владимира.
В свое время отправленная на доработку, эта картина, тем не менее, не претерпела серьезных изменений из-за смерти ее режиссера. По этой же причине она была выпущена лишь в 1958 году.