Сюжет фильма строится вокруг капитана Жильцова – командира пограничного боевого вертолета, в компании хвастливого и заносчивого молодого штурмана, заменившего на боевом посту его недавно погибшего товарища, отправляющегося на патрулирование прибрежных границ Советского Союза.