Беззащитного человеческого детеныша, волею судеб оказавшегося посреди кишащих хищниками джунглей, ожидала бы страшная смерть, если бы не доброе сердце матери-волчицы Ракши, защитившей его от тигра людоеда Шерхана. Но ее семья является частью волчьей стаи, живущей по законам джунглей, и одного ее желания оставить ребенка себе не достаточно: жить человеческому детенышу или же быть отданному на съедение кровожадному тигру решит совет стаи.